空头结构 CPO龙头，环比暴增超45%！本周15股获南向资金大幅加仓

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　　本周15股获得南向资金持股量环比增长超10%，中际旭创居首。

　　本周（9月7日至11日），港股市场主要股指集体下跌，恒生指数累计跌3.3%，恒生科技指数跌5.45%，恒生中国企业指数跌3.61%。据证券时报·数据宝统计，本周南向资金逆势买入，合计成交净买入201.05亿港元。

　　小米集团-W获净买入超20亿港元

　　从本周上榜成交活跃股名单来看，共有20只个股上榜，智谱本周港股通合计买卖总额最高，达到239.21亿港元；MINIMAX-W紧随其后，为210.69亿港元；长飞光纤光缆为210.29亿港元，其他还有中芯国际、腾讯控股、建滔积层板等本周港股通买卖总额超过100亿港元。

　　本周智谱股价连续下跌，累计跌幅达到26.23%。据报道，智谱已启动约20亿美元港股配售及约30亿美元可转债发行，合计融资规模约50亿美元，融资所得将主要用于研发、算力资源及相关基础设施，同时用于业务扩张、战略投资、潜在并购、营运资金及其他公司用途。

　　从成交净买入金额来看，小米集团-W获南向资金净买入24.63亿港元。消息面上，9月10日，小米18 Fold开售，作为小米首款起售价过万元的旗舰产品，首销较自家上代折叠屏产品销量提升300%。另外，9月12日，小米澎程系列正式开启全国交付。

　　本周南向资金加仓多只互联网巨头，百度集团-W获净买入17.35亿港元，阿里巴巴-W获净买入13.25亿港元，腾讯控股获净买入11.98亿港元，4股合计净买入金额67.21亿港元。

　　大模型股遭到南向资金净卖出，智谱、MINIMAX-W分别遭净卖出13.9亿港元、13.25亿港元。

　　从行情上来看，成交活跃股本周涨跌不一，挚达科技涨幅居首，一周累计上涨29.52%，剑桥科技累计上涨24.78%，中际旭创上涨16.3%。智谱一周下跌26.23%跌幅最高，MINIMAX-W、石药集团分别下跌25.29%、10.07%。从股价表现来看，本周多只光通信股显著上涨。

　　近期，《信息通信行业发展“十五五”规划》发布，提出推动大容量高带宽光通信设备研发。重点打造1.6Tb/s光传输系统、200G-PON光接入系统、空芯光纤光缆等超大容量全光承载产品，加快100G及以上高速星间、星地光通信设备研发。

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　　中泰证券研报认为，光通信产业有望继续受益于AI算力扩张、速率升级与网络架构演进三重驱动。光模块端800G维持高景气、1.6T进入规模放量阶段，并向3.2T及CPO/NPO演进；光芯片端200GEML及高功率CW光源需求有望持续提升；光纤需求由传统电信网络向AIDC、DCI、海底光缆及CPO保偏光纤等高价值场景延伸；光器件则由传统模块配套进一步向CPO、OCS及高密度连接拓展。

　　15股持股量环比增长超10%

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　　从持股量变化来看，本周15股获得南向资金持股量环比增长超10%，中际旭创居首，环比增长45.89%；云知声、卓越睿新、晶合集成持股量环比增幅居前，持股量环比增幅分别为43.48%、23.46%、21.96%。

　　中际旭创近期接受投资者调研活动时表示，硅光技术在下一代技术中仍将发挥关键作用，包括2.4T、3.2T、NPO、XPO及未来更先进产品。除了硅光，也会搭配更多新技术，包括薄膜铌酸锂、Coherent-Lite，以及电芯片、光芯片的混合集成等。公司在这方面有技术先发优势，也会在这些产品上积极采用这些技术，力争取得较好的效果。

　　从港股通持股占港股总股数比例来看，本周港股通环比增幅超过15%的个股中，中石化炼化工程、云知声、佰泽医疗最新持股比例居前，分别达到28.63%、24.12%、11.88%。